Í afskekkta suður-kóreska þorpinu Hope Harbor eru lögreglustjórinn Bum-seok og lögregluþjónninn Sung-ae kölluð á vettvang til að rannsaka dularfulla veru sem veldur usla í samfélaginu. En ekkert er sem sýnist og skynjun getur verið afvegaleiðandi. Það sem byrjar sem fáfræði sáir fræi hörmunga sem magnast upp í gegnum mannleg átök og verður að alheimsharmleik.