Hinn farsæli klassíski þverflautuleikari Pauli snýr aftur í smábæinn sinn eftir taugaáfall. Hann endurnýjar kynnin við gömlu skólasystur sína, Iiris, og laðast að tilraunakenndri tónlist. Pauli, sem hefur alltaf leitað eftir fullkomnun, heillast af óreiðukenndum krafti hennar og finnur huggun í hljóðtilraunum þeirra.
